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慧博投研資訊-慧博研報煉金之研報頭條精華：峰回路轉，正視荊棘，消費的機會正在臨近-220415

日期：2022-04-15 16:43:38 研報出處：慧博投研資訊

研報欄目：投資策略慧博投研資訊

(PDF) 32 頁 11,455 KB 分享者：慧博

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研究報告內容

　　國內--二季度的主要交易邏輯

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　　一季度，國內的主要矛盾在分子，年初以來地產銷售塌方、基建持幣觀望、疫情擴散，政策沒有兌現穩的預期，經濟還停留在"滯"，預期走弱，情緒回落，A股的交易邏輯是重建信心。一季度，美國的主要矛盾在分母，政策兌現了緊的預期，進入加息周期，利率快速上升，美股的交易邏輯是消化估值。