湘財證券-3月基金組合跟蹤:基于有效前沿與基金評級的基金配置策略-220413

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日期:2022-04-15 11:18:35 研報出處:湘財證券
研報欄目:基金頻道 王宜忱  (PDF) 10 頁 742 KB 分享者:zjg****47
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研究報告內容
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  投資要點:

  債券型基金篩選及基金組合表現(截至到2022年3月31日)

  在349只債券型基金和79只偏債混合型基金中,通過考慮基金規模、基金成立日期,以及基金收益率和波動情況,最終篩選出4只債券型基金,更新為4月的推薦債券型基金組合。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

  上個月債券型基金組合的整體收益率為-3.20%,上個月中債綜合指數的收益率為-0.20%,超額收益率為-3.00%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)從2020年10月1日至2022年3月31日,債券型基金組合的整體收益率為3.79%,中債綜合指數的收益率為2.87%,超額收益率為0.92%。

  貨幣型基金篩選及基金組合表現(截至到2022年3月31日)

  在117只貨幣市場型基金中,通過考慮基金規模、基金成立日期,以及基金七日年化收益率、近一年凈值增長率、近三年凈值增長率和近五年凈值增長率,最終篩選出3只貨幣型基金,更新為4月的推薦貨幣型基金組合。

  上個月貨幣型基金組合的整體收益率為0.19%,上個月中證貨基指數的收益率為0.18%,超額收益率為0.01%。從2020年10月1日至2022年3月31日,貨幣型基金組合的整體收益率為3.71%,中證貨基指數的收益率為3.37%,超額收益率為0.34%。

  股票型基金篩選及基金組合表現(截至到2022年3月31日)

  在303只股票型基金和804只偏股混合型基金中,通過考慮基金規模、基金成立日期后,再考慮所有基金在各機構下的評級結果,預測各基金在4月的評級結果,綜合篩選出各方評級都較靠前的基金,最終篩選出28只股票型基金,更新為4月的推薦股票型基金組合。

  上個月股票型基金組合的整體收益率為-8.16%,上個月基準的收益率為-7.79%,超額收益率為-0.37%。從2020年10月1日至2022年3月31日,股票型基金組合的整體收益率為7.42%,基準的收益率為-8.29%,超額收益率為15.71%。

  風險提示

  市場環境變動風險,模型失效風險。

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