銀河證券-每日晨報-220415

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日期:2022-04-15 09:18:21 研報出處:銀河證券
研報欄目:晨會早刊 丁文  (PDF) 12 頁 359 KB 分享者:ma***a
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研究報告內容
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  宏觀:全球通脹預期上行供應鏈、產業鏈以及突發的地緣政治沖突使得全球通脹預期快速上行今年內全球經濟均會受到通脹干擾。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】歐美經濟體通脹已經到達高點,發達國家央行已經開始收緊。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)歐央行雖然宣布收緊,但歐洲受到俄烏的影響可能仍然會寬財政,貨幣收緊的預期不明確。發展中國家市場通脹也在走高,部分新興市場國家高速上行的通脹可能會帶來嚴重的社會問題和政治問題。中國通脹在逐步上行,現階段表現為“類滯脹”特征。

  農業:我們認為在能繁母豬持續去化+豬價磨底階段進行配置,緊抓股價處于相對低位的養殖個股,等待能繁母豬大幅去化+豬價拐點來臨,迎接豬價上行周期+養殖股價加速上行階段。我們推演豬價可能的拐點在22Q3出現。2、當下豬周期投資進入到了什么階段(當下時點的投資安全邊際如何)。我們認為與歷史峰值相比,當下只是開始,未來仍具翻倍空間。頭均市值方面,龍頭企業處歷史均值低位區域,部分高成長豬企完成估值修復階段。豬周期投資處于爆發前夜,配置意義顯著。

  

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